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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势(shi)的投资逻(luo)辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过(guo)度(du)的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态视(shi)觉理解(jie)应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模(mo)组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是(shi)全(quan)球的风险资(zi)产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐(nai)心(xin)等待。

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