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6月15日，伊(yi)朗连续对以色(se)列(lie)发动导弹袭击。当天下午，伊朗发射“数十枚”导弹，首次在(zai)白天发动袭击。以军随后对伊朗西部数十个地对地导弹目(mu)标发动袭击。

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受中(zhong)美伦敦谈判(pan)相关信(xin)息(xi)扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波(bo)动，中美伦敦谈判的两则消(xiao)息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中(zhong)未出现公(gong)安系统相关人员，这意味本(ben)次谈判不涉及芬太尼税和降关税相(xiang)关议题，更多聚焦其(qi)他经贸合作领(ling)域。尽管这一情况(kuang)与我们一直以来的(de)预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权(quan)威媒(mei)体“玉渊谭天”发表文章对美国商务(wu)部长卢特尼克近日表态公开(kai)批评，引(yin)发了市场(chang)对中美谈判(pan)受阻的担忧(you)。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当(dang)日股(gu)市波动的核(he)心催化剂。

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對(duì)于噹(dāng)前的A股行情(qing)，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲普(pu)遍(bian)的認可；另有16%的受訪者認爲噹前市(shi)場(chǎng)昰“牛市(shi)”，9%的受(shou)訪者認(ren)爲昰“熊市”。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🍒💌🥥。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🍉🧄🩲，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🍋💞💯，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🥥。提振物价的关键在于“扩大有效需求🥥💓，畅通供需循环💞🍌，打通实体经济堵点”，需要“财政💓💝💓🥥、货币、产业💛、就业👄、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、新消费主题在(zai)IP潮玩、古法黄(huang)金上(shang)涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩(kuo)散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货(huo)店等细分领域(yu)；另(ling)一方面是情绪消费，包括缓压(ya)治愈、精品创意、情感陪伴、社(she)交体(ti)验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐(can)饮 (除(chu)新中式茶饮外，还有地方美食、中式快(kuai)餐等）、食(shi)品饮料 (功(gong)能(neng)性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端(duan)服饰、线上预售等）。新(xin)消费属性产品不仅有广(guang)大的国内市场，在(zai)外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如(ru)果对(dui)国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板(ban)块的贸易不可替(ti)代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首(shou)饰钟表等新消费产(chan)品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。