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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳(wen)为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求(qiu)形成重要补充。下半年出(chu)口仍有(you)不确定因素，预计下游制品对聚(ju)烯烃需(xu)求的支撑将减弱，但国内逐步(bu)进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑(cheng)。

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4、策略(lve)观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料(liao)油绝对价格，高硫(liu)基本(ben)面驱动略强于低(di)硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠(die)加高硫发电及炼化需求(qiu)回升，预计未来几个月高硫价格或有望(wang)迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高(gao)硫裂(lie)解价差；而国内低硫供应(ying)维持充足，低(di)硫燃料油内外价差预计延续(xu)低位。

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陈健(jian)玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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