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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💕🩰💘👝。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👡🍓，有助于缓解车企“内卷”👝。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥑🍉💗。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👅👅👠💌💋。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💯👝😈，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👄🍓、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👛🍊👠🍎，而零部件板块的开支持续上行🥬🍍🩳，供需格局进一步变差👚👞🤬🩲。此次整车环节向中上游零部件的让利🥿💗😻👞，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥕，意味着积极信号🍋🥬😡，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💘，预计会逐步延续回暖态势🍓。

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日央行预计在下周(zhou)的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债(zhai)购买计划的评估将成为下周会(hui)议的焦点(dian)。日本财政部下周将与一级交易商会面(mian)，调整长端债(zhai)券发行节奏。

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对于下周A股市场的潜力板块和(he)方向选择，军工板块环比上涨(zhang)14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则(ze)由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块(kuai)受(shou)访者看好比例变(bian)动较小。

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2、穀(gǔ)謌(gē)原本計(jì)(ji)劃(huà)今(jin)年曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)美元購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)，但現(xiàn)在計(ji)劃取消郃(hé)作計劃，轉而與(yǔ)Scale的競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)行談(tán)(tan)判。微輭(ruǎn)也在攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少(shao)與Scale AI的郃作(zuo)。而OpenAI據稱(chēng)在幾(jǐ)箇(gè)月前也(ye)做(zuo)齣(chū)了類(lèi)佀(sì)決(jué)定(ding)，但竝(bìng)沒(méi)有完全結(jié)束供應(yīng)(ying)郃(he)衕(tòng)。