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截至(zhi)2025年6月27日(ri)，宽基指(zhi)数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指处(chu)于估值分位数“安全”等级。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件💕🥻🍏💞、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL👝😈🍌🍌、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应💛🥻、无线连接功能👚🍅。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💟👝。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💓，半导体😠、光学光电子、消费电子、运营商👘💘🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🧅👘💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬💟🥾🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊🌽👠🥿👗、农副产品🩳、家电、家具🥥、饰品🥝🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🩱🍉😻🥝；此外贵金属🤬👜、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝💝💓🥿，中报业绩有望边际改善🍊🍄🧅🍎。

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同时，美元快速贬值🥒👅，触发了港币的强方兑换保证机制🧅🍄，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升💔👝，内资、外资轮番成为做多主力👘。

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1、我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场(chang)更多关注长(zhang)期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有(you)一定差距(ju)。主(zhu)要体(ti)现为：总量基本(ben)面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金(jin)预(yu)期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、在开源证券看来，北交所保荐上市业务是公司的优势业务，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展。