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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行的影响较(jiao)小。近两年来港股(gu)业(ye)绩(ji)增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特(te)征，从(cong)剔除(chu)金融的净利(li)润占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而(er)影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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