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三是改善了(le)企(qi)业效益和预期。宏观政策持续发(fa)力，市场销售扩大，带动企业效益改善、利润恢复和预期改(gai)善。从企(qi)业效益看(kan)，1-4月份，规(gui)模以上工业企业利润同比增长1.4%，比(bi)1-3月份加(jia)快(kuai)0.6个百分点(dian)，其中4月当月增长3%，比(bi)上月加快0.4个百(bai)分点。从预期(qi)和信心来看，5月(yue)制(zhi)造业采购经理(li)指数比上(shang)月回升0.5个(ge)百分点，其中生产指数升到扩张区间；服务业商务活(huo)动指(zhi)数为50.2%，连续三个月保持在景气区间。

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1、消费复苏的持续(xu)性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善(shan)，仍需(xu)密切跟踪。消费如再度乏力，则经(jing)济回升动力将明显减弱。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💕。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🥒，但板块轮动特征差异显著🍑。