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日前，仕佳光子在互动平台透露💋🍍🥕，上半年公司聚焦光通信领域🍉，力求突破核心技术💯👗、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货👜🍈👚💔，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告👝🥭💋💋，原公司总经理闫绳健因工作原因💛🍋💟，提请辞去公司总经理职务。辞职后🥒🍅💘，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务🥥🥬，聘任梅毅为公司总经理🥒，资料显示👚🥬🧄，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长💋🍍，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记😡、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥒👞。三个月滚动来看🍄💓，大类板块盈利多有放缓🍉🥿🤬💯，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝👜🍈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💟🧄🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧡🍄、光学光电子、消费电子🧡🥾💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽👄👿👘👿，算力租赁订单持续落地🩲👄💓，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🍊👚🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域👜🧅🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝🍆🧅🥻🧅，如汽车🩱💝、光伏🩲👄👛🩰、自动化设备等；3）消费服务领域🤍💯🍅，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩳、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒🍏🥿、燃气😈🩰🥻🍒、电力🥥👛🤍💖💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄💌，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍒💔🩳💝🥑，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👅💗💛💝，ROE增速约为14%。相比之下🍋👿💘🎒，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧡👙，ROE增速约为11%💝💘👅🩲。因此🧄🩱💓👢🍈，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。