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日本股票：日经指数🩰💛🍈🥿、东证指数同美股的正相关或依旧较大🥿💌，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行💛👗🎒🍍👛，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征🩱。行业方面，我们依然偏向内需行业🍎，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色💖🎒。

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過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢(yi)價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股(gu)錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來(lai)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數(shu)0.8%，對(duì)應(yīng)(ying)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位(wei)。今年的(de)港(gang)股行情可分爲(wèi)兩段，年初至(zhi)3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指(zhi)數從145降至129。之后受海外風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅(fu)更(geng)深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗(lang)普(pu)“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反(fan)彈(dàn)(dan)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下(xia)行，降至(zhi)歷(lì)(li)史低位。

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华创证券也认为💔🩰，在相对低利率环境下🍍🥦，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显👙🤍💝🍅，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益💯💝🍏。

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资本市场的亮眼表(biao)现得益于中国创新药企盈利能(neng)力的增强——中国(guo)创新药企正在打(da)破(po)“持续烧钱”的刻板印象，步入商业模式验证的新阶段。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司👡🧡💕，有医药专业的机构提问，他们就以听为主🍌💖，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面😡👢💘。”前述创新药企董秘说😠🍒，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后👢，这波行情也差不多了👛。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🩰💘，都在提高创新药持仓比例。

2、6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末🥑🥾🧡👡，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元🥿，近三年累计收益率为7.46%💗。