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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥭🥭🤍🥿，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节😈🥝🩳👙💯，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🩱🥔👙，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话👜😈🤍、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🤬🩱🍄🥝。

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里昂(ang)发(fa)布研报称，该行中国消费品考察团于5月走访内地多个(ge)城市，并透过对(dui)泡泡玛(ma)特（09992）、老铺黄金（06181）、安踏体育（02020）等企业的深入研究(jiu)后，观察到投资者对中国消费(fei)品公司(si)的兴趣日益增加。该行指，这些公司越来越受(shou)欢迎，但有关投资(zi)者主(zhu)要聚焦于(yu)迎合情感(gan)价值需求的高增长(zhang)新消费类别，如(ru)IP业务、黄(huang)金珠宝、旅游(you)、户外活动和茶饮。

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2、估值：港股(gu)更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子(zi)等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万(wan)得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分(fen)位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上市的公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股(gu)的估(gu)值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商(shang)贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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在此(ci)情况(kuang)下，这三家公司为何能(neng)在同一天，从银行获得总(zong)额高达11亿元的贷款？贷(dai)款得以成行的关(guan)键，是(shi)多(duo)达16名(ming)的自然人或企(qi)业法人(ren)组(zu)成的豪华担保团队，为贷款(kuan)提供了担保。而贵(gui)州长征就(jiu)是担保方之一。

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2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🥦，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变👄🥾👿🥔、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。