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2、行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关(guan)注受(shou)去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。