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悲剧(ju)在于，加州高铁的基本概念本(ben)极具合理性。洛(luo)杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市(shi)之间(jian)的列车占据 68% 的市场(chang)份额（相较于飞机(ji)），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客(ke)更(geng)青(qing)睐火车的舒(shu)适性而非飞机的(de)速度，也更看重火车(che)站比机场(chang)更便捷。列车还能频(pin)繁停靠(kao)贝克斯菲尔德(de)、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看(kan)不足以(yi)支撑大量飞往洛杉(shan)矶或旧金(jin)山的航(hang)班。最后，一旦(dan)核心(xin)高铁线路建(jian)成，通(tong)往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥(ge)的线(xian)路，都能相(xiang)对(dui)轻松实现。

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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融(rong)外，行业(ye)主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股(gu)业(ye)绩(ji)更(geng)优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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