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1、下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比(bi)的港股较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案(an)例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资(zi)占比更(geng)高(gao)的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加(jia)息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美(mei)国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

2、除此之外🍎👠，劳动力市场仍保持强劲（例如职位空缺率延续下降）、能源价格回落💗💕👝、储蓄率仍有下降空间和投资的低基数效应等，也对欧洲经济形成支撑👿💘🍓💋。总结来说，虽然有较大的外部不确定性🍅，我们认为政策支持或使得2025年下半年欧洲经济增长仍能缓慢改善。