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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受(shou)价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等(deng)行业占比(bi)不(bu)高，行业(ye)属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上(shang)看，由于(yu)A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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