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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不(bu)大。

2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数(shu)十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。