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即便在1980年代的“油轮战争”期间，伊朗(lang)-伊拉克冲突中有超过200艘通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸，油价在初期飙升后仍然趋于稳定。历史经验表明，除非中东石油产出出现重大中断，否则冲(chong)击影响(xiang)很可能被控制在有(you)限范围内。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的(de)行情中(zhong)收(shou)敛有两(liang)次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元(yuan)之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全(quan)年(nian)4次加息，美(mei)元指数从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行(xing)压力(li)加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外(wai)资持股占比更(geng)高的港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发(fa)美元进一步(bu)走弱。