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近期A股科技板块强势反弹🥭，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👄🥭💌。一方面🧡🤍🥬，中东局势超市场预期平息💓，大幅缓解市场地缘政治担忧🍍🥝，原油价格显著回落💌👙🥔👢🍊，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💕💯💔，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😈👠👚💋，故近期美元资产回流💋👠🥬，美股强于欧股🍋、黄金走弱💟🩲👝、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧅🍈🌽😈。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍒，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我(wo)们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。