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過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股(gu)溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年(nian)0.8%分位(wei)。今年以來(lái)港股錶現(xian)強(qiang)勢(shì)，恆(héng)(heng)生指數年(nian)初以來(lai)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價(jia)指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股(gu)行情(qing)可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲(zhang)23.5%，衕(tòng)期上證(zheng)指(zhi)數2.2%，AH股溢價指數從(cong)145降至129。之后受海外風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)(chang)下跌(die)，港股(gu)較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着(zhe)特朗普“對等(deng)關(guān)(guan)稅(shuì)”風險落地，港(gang)股在反彈(dàn)行情中錶現(xian)齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生(sheng)指數漲20.5%，顯著跑(pao)贏(yíng)上證指數9%，AH股溢(yi)價也再度下(xia)行，降至歷(lì)史低位。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率😈🍋💗。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨🍊🍒🥭，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕🥝💕🍏。所以当原油价格大涨时👡🍍🧅🍎，油脂上涨。中东地缘仍在发展中🥾🧄🎒🩲，极端情况下原油涨至冲向100美元以上💋😻，关注该事件对油脂的影响💯。其次🥝，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿💘💓👚，2027年为75亿。生柴目标高于预期🎒👡😠🍆，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案🥒🥿，并未形成正常法规🍌💟🍑。后续或还有变化。

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进(jin)一步(bu)来(lai)看，100只红利股(gu)中，年内跑输红利指数（3.23%）且年内获融资客加仓（6月12日较去年末）的仅有11只，主要(yao)分布(bu)于交通运输、石油(you)石化、纺织服饰行业。

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如果这种情(qing)况延续，AI巨头纷纷回(hui)避Scale AI，选择其他数据供(gong)应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元(yuan)就套牢了(le)美(mei)国AI行业最大的数据供(gong)应商，而且原则(ze)上还没有(you)垄(long)断(duan)的嫌疑。因为Meta并不能影(ying)响Scale AI的日(ri)常(chang)运营和(he)商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

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1、“如果存在强制赎(shu)回权(quan)，可能形成或然隐性负债(zhai)，所以(yi)IPO前必须清除这些潜在不(bu)确定性风险。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益(yi)，无须(xu)再(zai)用赎回权保障自己的利益。”香颂资本董(dong)事沈(shen)萌表示。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👠💖，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🥭🤬😻，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👛。向前看😻💯🍎🥾，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时👅👞，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面💋，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。