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螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)(yu)額(é)(e)、存在顯(xian)著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上(shang)行堦(jiē)段呈(cheng)現(xiàn)相互強(qiáng)(qiang)化的(de)特徴。私(si)募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需(xu)通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎(rong)資(zi)加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此(ci)私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上(shang)陞(shēng)。在(zai)這(zhè)些資金(jin)的(de)強化作用下，整箇市場交易活(huo)躍(yuè)度(du)明顯(xian)提陞。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”💓🩳👛。Wind数据显示，截至6月29日🤬，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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1、战略上👚👚👙💞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👚🤍💖、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍎，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👛，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👞。2014年7月突破后的牛市👘👘💘，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍋🥬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🎒💞。2020年7月突破后形成的牛市🍒，是盈利很强的牛市🍉🥕🍈🌽🍑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥾，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👅。

2、今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加(jia)速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称(cheng)之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续(xu)上行，当(dang)时空间最大、渗透(tou)率加速(su)提(ti)升(sheng)新(xin)产业(ye)趋势有望占优。