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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥦🍇💘👘💓、科技创新与内需提振👞，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性👢🍒🥾。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🍒🍇💝💟😠，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术😠、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货💋，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👗，凭技术优势维持大批量销售💞，服务国内外客户👅🍏。同时🍅🍑👜，1.6T等前沿产品加速推进👞🥿，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术(shu)升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步(bu)提升。预期全球智能座舱解决方案(an)产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复(fu)合年增长率将(jiang)约为18.9%。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断👝🍄🍑💟。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1😻😈👙。通过这种划分💔，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰👚🥻。

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1、三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险(xian)事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若(ruo)产业(ye)层(ceng)面释放价值的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。