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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息💋🍆，但是日本央行认为相关因素或是一时性的🍎🥬💕。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下😠😻👜🍊，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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特鲁多(duo)将气候(hou)变化和进步社(she)会价值(zhi)观(guan)置(zhi)于首位，这种做法常(chang)导致与其他领导人的使(shi)棺(guan)。而卡尼则强调(diao)经济联系(xi)、硬实力及联盟(meng)关系，旨在(zai)让加拿大减少对(dui)美国的经济与安(an)全依赖。

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展望下(xia)半(ban)年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市(shi)场相对积极的态(tai)度。主要利好的(de)因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中(zhong)受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师(shi)指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注意来自盈利(li)端的风(feng)险，一是美国和(he)全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其幅度，二是关(guan)税(shui)有可能带(dai)来的成本和(he)收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也给以美元计(ji)价的营收(shou)增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以外地(di)区）。特朗(lang)普签署行政令要(yao)求大幅削减美国处方药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政(zheng)政策利(li)好的银行和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财政转向中受益的公用事业和电(dian)信，整(zheng)体仍然以政策驱动(dong)内需为主(zhu)线。

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