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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行(xing)业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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