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市(shi)场展望(wang)：聚(ju)焦(jiao)6.18陆家嘴(zui)论坛，A股上攻行情(qing)仍在路(lu)上。近期中美伦敦谈(tan)判进展符(fu)合(he)市(shi)场预期，但中东地缘局势(shi)再次(ci)扰动全球风险(xian)偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内(nei)而言(yan)更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价(jia)回落(luo)至4月以(yi)来最低水(shui)平，风险(xian)偏好(hao)进一步回升还需要经济基(ji)本面或增量(liang)政(zheng)策的(de)持续发力，6.18陆家嘴论坛将成(cheng)为重(zhong)要政策(ce)观察窗(chuang)口(kou)。本次论坛期间中央金融(rong)管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此(ci)抱有积极预期(qi)，有望呵护股市风(feng)险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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2025年上半年(nian)，虽然政策不确(que)定性有明显升高，但(dan)全球经济(ji)整体平稳运行，除(chu)美联储(chu)外的其(qi)他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和(he)非美地区的经济动能将走向收敛(lian)，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策(ce)相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备(bei)一定优(you)势，但下半年的修(xiu)复幅度面临(lin)高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个(ge)背景下，下半年我们更看好(hao)非美地区的机会，对欧洲市场保持相(xiang)对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分(fen)化或小于上半(ban)年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而(er)上我们分析(xi)师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通(tong)信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及(ji)偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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2、该报告称🥬🍄👜，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示🍍💓，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”，毫无意义🥬。