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展望(wang)后市，随着全球降(jiang)息空间再度打开，A股(gu)“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开(kai)启降息交易。国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市(shi)，年初(chu)至(zhi)今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。上周A股(gu)成交放量和(he)赚钱效(xiao)应(ying)抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。

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1、展望2025年下半年🍌，随着化工品供需格局改善💟👢，以及原油🍑💛、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥦👄👄😡。

2、3、观点👞😻🤍。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💞🍑，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🧅，国内供需两旺格局🎒，成为高铜价延续的关键🥥👄🤬，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍇🥾，去库格局下现货支撑逐渐显现💟😠🍊🧅💞；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥕😡🍌😡，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥒🌽，这种风险存在但概率不大😻🧄，但高升水风险不容忽视🍑🍆，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👿🧅🥬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💖。二是Comex铜是否持续高溢价🥻？高溢价源于关税的不确定性🥥，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点😠💛🧄。三是🥿，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👅，面临再次补库🍋，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👚💘？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥝🤬🥿，不接受高价位的表现。综合来看🥬🩲，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👗💖🧅，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💘🤬😈👡，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍌，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。