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中(zhong)原证券指出，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来(lai)投资力度进(jin)一步下行，未来行(xing)业产能过(guo)剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领(ling)域(yu)内外需求(qiu)带动，化工领域需求(qiu)有(you)望出现复苏(su)。未来随着我国宏观(guan)经济持续向好，化工行业下游需求有望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面驱(qu)动下(xia)，未来行业景气有望边际回暖(nuan)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👗💝，供需为锚🥔👙🥦。关注新科技周期下🤍💝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍈、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👅、机器人😻👜👙👘、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👙😡、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩲🍋💔，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👡👡🥾😻、氢能🥦🧄🥕👝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥭，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓😠，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷💔🥭🥔😈，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍇。

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龙旗科技：公司(si)已于(yu)2025年(nian)6月27日向香港联交所递交了发行H股股票(piao)并在香港联交所主板挂(gua)牌上市的(de)申请(qing)，并于同日在香(xiang)港联交所网站刊登了本(ben)次发行上(shang)市的申请资料。

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1、赵宪成：我们关(guan)注三大板(ban)块：一是消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受(shou)益于国内消费(fei)持(chi)续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利(li)能力强的互(hu)联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本(ben)面表现及更高的估(gu)值性(xing)价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能(neng)源、公用事业、电信运营商等。

2、那么此时，市场选择的共性特征💝，就是在那个时代盈利增速相对较高🍇，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🤍。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍅，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。