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陈健玮：关注五个方面的投(tou)资机(ji)会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药(yao)、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股息资产，具(ju)有提升分红能力和意愿(yuan)的个股(gu)估(gu)值(zhi)中枢(shu)将(jiang)得到提(ti)升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的(de)优质资产(chan)，或阶段性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的细分领域龙(long)头估值出现明显低估(gu)，有望被(bei)南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。

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我们在刚刚发布的中(zhong)期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期(qi)规律(lv)。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们(men)对于(yu)过去每五年的(de)周期的上行周期(qi)如下图所示。

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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)(jie)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場(chang)，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yi)息(xi)會議存(cun)在釋(shì)放利好(hao)帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及地(di)産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推(tui)薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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