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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后(hou)续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求(qiu)拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工(gong)业硅需求预计持稳。铝合金(jin)厂生产持(chi)稳，对工业硅需求影响较小。

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贝克休斯油(you)服(fu)数据显示美国钻探公司连续第九周削减石(shi)油和天然气钻(zuan)机数量。美国至(zhi)6月27日当周石(shi)油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续(xu)下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最(zui)新一期EIA周度报(bao)告(gao)显示美国(guo)原油产量在1343.50万桶/日(ri)；当周(zhou)原油进(jin)口量环比增加44万桶/日，出口量环比(bi)减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同(tong)期，这正是美国石油(you)库(ku)存(cun)下降的主要原因。

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1、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡市升级(ji)为(wei)全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年(nian)7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不(bu)是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后(hou)持续(xu)上行。

2、中原证券指出(chu)，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进(jin)一(yi)步下行，未(wei)来(lai)行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺(fang)织服装等领域内外需求带动，化工(gong)领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持(chi)续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望(wang)边际回暖。