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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥝，融资资金有望延续净流入💕。6月央行主动呵护流动性意愿较强👗，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💕👝。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍇🍏🥝🤍；市场震荡上行🩲💛🍆🍅，ETF净赎回规模收窄🍑🥑👡💞👝；市场风险偏好有所改善👠🩳🥕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💓🍈💞🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💝👙。

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► 卖空💯🧡💝😠、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标💋，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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2、平安证券(quan)指(zhi)出，消费市(shi)场具有韧性，复(fu)苏的势能正在蓄力，温和渐进式(shi)复苏或成为主基调，消费代际之间的需求(qiu)分(fen)化将催生更多新需求、新产(chan)品及新渠(qu)道(dao)。需求的多元性也倒逼企(qi)业持续创新，从满足(zu)消费者需求到前置性(xing)地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经(jing)销商到(dao)拥抱新渠道，快速(su)响应市(shi)场变(bian)化的企(qi)业更能在(zai)激烈竞争的市场环境下(xia)突出重围，进(jin)而实现产品量价齐(qi)升(sheng)。建议关注新需求、新产品(pin)、新渠(qu)道三条主线。