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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影(ying)响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素(su)影(ying)响更大(da)，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务(wu)等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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