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放眼全球市场，食品行业(ye)无疑是(shi)能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛(sai)道。过去十年食品饮料也是A股(gu)“王者(zhe)之师”，主要得益于白酒、饮(yin)料、休闲零食等子行业的突出表现。龙(long)头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证(zheng)指数、沪深300等主要股指。

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我们继续提示😈，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破🥿。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破🩰🩰，打开应用层突破空间😠🤍💛👝💔。

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对(dui)于下周A股市场的(de)潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨(zhang)最为明(ming)显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变(bian)动较(jiao)小(xiao)。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下(xia)零部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低(di)供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然(ran)2020年以來(lái)汽(qi)車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格(ge)跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三(san)年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最(zui)爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電(dian)氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊(you)整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最(zui)近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開(kai)支(zhi)/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)(xiao)一度收縮，而零部件(jian)闆(ban)塊的開支持續上行，供需(xu)格跼進一步變(biàn)差。此次整車(che)環節曏(xiǎng)中上遊(you)零部件的讓(ràng)利，對(duì)(dui)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力(li)，意味(wei)着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽(qi)車行業“反內捲”的擧(jǔ)措(cuo)落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、稀土概念股午前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港元；金力永磁（06680）上涨3.90%，现(xian)报19.18港元。

2、市场展(zhan)望：聚焦(jiao)6.18陆家嘴论坛(tan)，A股(gu)上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地(di)缘局势再次扰动全球风险偏好，A股(gu)短期跟随震荡调整。我们(men)认为地缘事件对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲(chong)击(ji)，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月(yue)以(yi)来最低水平，风险偏好进一步回(hui)升还需要经济基本面或增量政策的持续发(fa)力(li)，6.18陆家嘴(zui)论(lun)坛将成(cheng)为重要政策观察窗口。本次论(lun)坛期间中(zhong)央(yang)金融管(guan)理部(bu)门将发布若干重大(da)金融政(zheng)策，投资者对此抱有积极预期(qi)，有(you)望呵护股市风(feng)险偏好，助力A股“稳中有(you)涨”。