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本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子(zi)分(fen)别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因(yin)子分别获取负(fu)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风(feng)险。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪(hu)深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等(deng)级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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6月29日，青岛德固特(te)节能装备(bei)股份有限(xian)公司（证券简(jian)称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股(gu)份有限公司（以下(xia)简(jian)称“浩鲸科技”）控制权，并同步(bu)募集配套资金。经(jing)初(chu)步测算，本次交易预计构成重大资产重(zhong)组，不构成(cheng)重组上市。公(gong)司股票自6月30日开市起停牌，预计(ji)在不超过10个交易日的时(shi)间内披露本次交易方案。

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1、本次舰艇(ting)开放活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香(xiang)港部队官方公众号“香江(jiang)砺剑”线上发放(fang)参观票10000张，其中：山东舰2000张(zhang)，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约(yue)满即止。

2、展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资(zi)源品等领(ling)域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：