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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出(chu)，高外资持(chi)股(gu)占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案(an)例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相(xiang)比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于(yu)加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美(mei)债利率持续高(gao)位，外资(zi)也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、他还表示，关税最终会如何落地及其影响🍈💔👗，仍充满不确定性🧄，数据可能无法支持美联储9月采取行动🥝，并预计12月降息的可能性为50%💯。