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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍊👙，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🥻🥿🍄💛，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🥝，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🥦🍈🍎，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下🍓💌，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🩱🍊💋👿，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🩲🍓🩳💓，需要承担的关税有限👄🤬🍅👙；且企业大多定价权较强🤬🩳👝，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💯🍋🍍🍑💘，在AI投入持续的背景下😻，对需求影响亦有限💘🥻🍍。

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他透露，伊朗方面(mian)有“确凿证据”表明(ming)，该地区(qu)的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可(ke)能发(fa)生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量(liang)证据，”阿拉格(ge)齐说，“从我们的(de)角(jiao)度来看，美国是同谋，必须承担责任。”

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2、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🤬🥻💗🥒，率先受益。