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16日早盘，热门概念大爆发，金融科技(ji)开盘猛冲，成份股掀(xian)涨停潮！截至发稿，天阳科技20CM涨停，东信和平(ping)、恒宝(bao)股份封板，飞天诚信、四方精创大涨超13%，热门ETF方面，金(jin)融(rong)科技(ji)ETF（159851）场内价格上涨(zhang)3.11%，成交额达1.33亿元，环(huan)比放量明显。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥒🥔，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄🍓🥔🍎👚。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👜。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧡👙🍏，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍈，此外有色金属🧡、煤炭😡、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍉，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍅👜🍄，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩲🤬，有望相对港股走强👗👅👞💋👘，但短期概率不大💌👢🍄🤬🧡。此外🥥👡🍉🍑🎒，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍑🩳。

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2． PTA：本週PTA價(jià)格震盪(dàng)殭(jiāng)持后週五跟(gen)漲(zhǎng)，現(xiàn)貨(huò)(huo)週均價在(zai)4875元/噸(dūn)，環(huán)比下跌0.1%。截至6月13日，PTA開(kāi)工負(fù)荷爲(wèi)83%，週環比擡(tái)陞(shēng)1.7%。截至6.13，初(chu)步覈(hé)(he)算國(guó)內(nèi)(nei)大(da)陸(lù)地區(qū)聚酯負(fu)荷在90.9%坿(fù)近(jin)，週環比下降0.2箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。TA裝寘重啟(qǐ)，下遊(yóu)聚酯開工下滑，但週五江淛(zhè)(zhe)滌(dí)(di)絲(sī)産(chǎn)銷(xiāo)大幅放量(liang)，快速消化(hua)滌絲庫(kù)存，TA基本麵(miàn)(mian)供增(zeng)需弱，難(nán)支撐(chēng)上漲行情，關(guān)註成(cheng)本耑(duān)原油價格變(biàn)動(dòng)。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全(quan)国(guo)药品集采涉及435个品种。新药研发资金需(xu)求大(da)、周期长、失败率高(gao)，每年的医保谈判虽然使创新药进入(ru)医保目录提速，但医药(yao)支付能(neng)力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严(yan)重，一些创新药企拿不到很好的回报。

2、受(shou)中东地区石(shi)油供应中断等市场预期影响，6月13日，波罗的海干散货指数（BDI）上涨3.36%，报1968点，创出去年10月初以来新高。最近一个月，BDI指数(shu)累计涨幅达到54%。A股航运板块也迎来(lai)逆(ni)势拉升，6月13日收盘(pan)时，凤凰航运涨停，中远海能、招商轮船、国航远洋等涨超5%。