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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定(ding)，印度棉花消(xiao)费量预期(qi)值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移，下(xia)游需求走(zou)货小幅好转，但(dan)整体开机情况仍低于去年同期水平。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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