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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上(shang)半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价(jia)格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的(de)自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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