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付倍(bei)佳：全年港(gang)股市(shi)场或震荡上行，流(liu)动性(xing)将先于盈利改(gai)善，上半年聚(ju)焦(jiao)波动率资产(chan)估(gu)值提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看(kan)，中、美、欧财政货(huo)币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期(qi)走弱，对资(zi)产价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了(le)两轮上涨：第(di)一(yi)轮发生在一季度，主(zhu)要(yao)是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和(he)互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股(gu)于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速(su)消化(hua)中美(mei)关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生(sheng)指数于(yu)4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

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分行业来看，国防军工、计算机👡👡🍑🩳🥒、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍑，银行、建筑装饰、石油石化💓👝、煤炭💌🧅、非银金融估值水平较低😈，其中银行的估值水平处于末位👡💌。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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2、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销(xiao)同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太(tai)阳能电池产量及装机(ji)量持续(xu)改善，下游需求旺(wang)盛，产(chan)能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机(ji)器人产量三(san)个月滚(gun)动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业(ye)率先受益(yi)，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长(zhang)。