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行业配置：维持哑铃配置思路🥿🍎🍍💓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👄🩳💋💞，价格低位运行的背景下🥕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧅😡🍍🍍🍋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒、公路👙🍋；补贴政策推动下🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤍🥒🍎；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍑，关注存量项目进入收获期👠💗😻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥑🥝，下同）和科创板（20%）🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒。行业关注自主可控👝🩱💌，包括电子（算力、半导体设备👝、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌、通信（算力服务+卫星通信）💌。

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到2017年🍓💋👞👝，京东方实现营业收入938亿元🍓🥑，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%🩱👗💋，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”👜。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元。

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风险提示：海外地缘冲突(tu)不确定性，美国经济(ji)前景不明朗和美联储货(huo)币政策的不确定风险，文中列举(ju)的具体公司仅作为复(fu)盘梳理、不作(zuo)为投(tou)资推(tui)荐依据。

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1、美国总统特朗普在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”🥒😡，并警告说🩲🍉🍆，若伊朗以任何形式对美方发动攻击👅💯🥕👿😻，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。此外🍋👜💛👠，特朗普还声称，美方可以“轻松促成结束这场冲突的协议”🍓🧄，但并未详细说明如何达成协议👚😈👙。

2、这其实是倒果为因的💋🍍💝。毫无疑问，国内现在初等教育阶段的性别平等已经做得相当好，甚至由于女生往往更早熟🍎😠、懂事，成绩表现更为优异🍏，自身原因引起的辍学率也更低💌🩰🤍😠💯，但激励她们发奋读书的强大动力之一，正是她们想要通过自己的努力，逃离性别不平等的周遭环境。