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2025-08-15 01:08:09 作者:牛咏诗

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激情综合色综合啪啪五月 ,⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月👘,市场可能会呈现指数突破上行🩳🧡🩱,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍊,财政指数的发力和消费的韧性🍅🥬👄💓,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🍅,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗💓🍋🥾👅。尽管高频数据显示出口下半年承压👛,但是预计在积极财政政策的支持下👅🧡🎒,预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍇🥿👠,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🍇,资产荒趋势依然存在。上半年🥾💕,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲👠👢,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行💛🥕🥝👿🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🥕🎒💔💔,类似现象在2020年也出现过🍇,我们称之为牛市阶段II💋👿。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大😈💘👛💓👘💘🍌。

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