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短期铁水暂无大(da)幅下行(xing)预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内(nei)钢(gang)材终端需求承压，粗钢压减传(chuan)闻扰动不断，下半年铁(tie)水产量面临向下压力，焦炭(tan)产(chan)量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳(wen)。短期刚需(xu)支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中(zhong)长期需求预期悲观，叠加供给难(nan)有减量，压制盘面估(gu)值，盘面(mian)价格仍有下行压力，后续重(zhong)点关(guan)注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情(qing)绪。

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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外(wai)算力(li)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦(ca)的衝(chōng)擊(jī)，反(fan)而相(xiang)關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行業作爲(wèi)年度投(tou)資主線(xiàn)，仍然看好AI行業(ye)以及圍(wéi)(wei)繞(rào)AIDC産(chan)業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)(ti)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成(cheng)爲國(guó)(guo)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)(sai)元年以及(ji)應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是(shi)宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美(mei)国避(bi)险的主要(yao)原因，故近期美(mei)元资产回(hui)流，美股强于(yu)欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👚🍎🍋👚💕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😠🍍🩰。战略上我们保持看多🤬💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞🧅💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧄😈💓🥒👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥾，更多采取观望💖🍌、被动跟随策略🍊🩱👠🥥，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、至此，中国消费金融公司数量飙升至30家🍄👠🥒🍏，全行业的资产规模也在突破千亿元之后，不断迈上新台阶🥭，到2020年突破5000亿元。