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行业配置：维持哑铃配置思路🥝💕🍄，红利底仓+小盘成长。红利方面👅💛🍎，在通胀尚未回归🍎👄😻💋💞，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💔，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💞🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩰，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💛💯💌👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👿🥝💘；补贴政策推动下👘🍑💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕🍆。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍🩰；预期走出底部👜，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👚，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩳👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩰，截至25/5已上行至1.8%💕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💟👛🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💋，包括电子（算力、半导体设备🍎🥻🥦🍆、芯片）💝💖、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿😻、通信（算力服务+卫星通信）🎒🍈。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限👚😠。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛🌽🥭，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👝🧅🥾，或将对市场情绪造成影响。

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1、将时间倒推回2020年7月，天安财险💟💋👠、华夏人寿🍓👛🤬、易安财险、天安人寿四家“明天系”保险公司被原银保监会接管💗🥝👛，接管期限一年。2021年7月🥔🍄👘，四家保险公司又延长接管期限一年。

2、风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文中提供(gong)的意见与评述仅(jin)供参考，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐(jian)，依据本资料相关信息(xi)进(jin)行投资或行事所造(zao)成的一切后果自(zi)负。基金经理过往(wang)业绩不代表(biao)未来产品业绩(ji)的(de)预示或预测。