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小米重磅新品即将问世👝，有望为小米集团-W走势注入新的动力。摩根士丹利此前研报指出，受强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%👡🍓，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%。对于即将上市的YU7，摩根士丹利认为可能是推动股价上涨的关键因素🍄💯👅，并预计其平均售价可能会高于SU7。

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*ST同洲晚间公告，公司股票将于6月16日停牌(pai)一天，6月17日开市(shi)起复牌(pai)并撤销退市风险警示(shi)及其他风险警示，股票简(jian)称由“*ST同(tong)洲”变更为(wei)“同洲电子”，日涨跌幅限制变更(geng)为10%。

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2022-2024年，广信科技营业收入分别为3.04亿元、4.20亿元和5.78亿元，增速(su)分别为31.76%、38.05%和37.49%；归(gui)母净利润分别为1472.36万元、4940.44万元(yuan)和1.16亿(yi)元，增速分(fen)别(bie)为89.75%、235.55%和(he)135.14%。2024年，公司毛利(li)率为33.5%，净利率为20.11%。公司营业收入、利润、毛利率以及净利率近年(nian)来均保持稳步上升状态。

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风险提示：海外(wai)地(di)缘冲突不确定性，美国经济前景(jing)不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具(ju)体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依(yi)据。

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1、这里我们(men)分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场(chang)，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这(zhe)样(yang)，一方面是因为，稳定资本(ben)市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国(guo)内政策(ce)对冲重要(yao)性提升；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

2、根据(ju)Bloomberg一(yi)致预测，2025-2026年美国固定资本(ben)投资预计增速分别(bie)为(wei)1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧(ou)元区为(wei)1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比(bi)，当前市场对2025美国(guo)和欧元(yuan)区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回(hui)落。我们认为2025年美国市场资本开支(zhi)动能处于放缓通道，增(zeng)速依然高于(yu)欧洲。2025年MSCI全球资本(ben)开支预期增速(su)为8%，与2024年持平，对(dui)工业板块形成一定(ding)支撑。