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展望2H25，我们(men)对美股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层面金融监管(guan)宽松态(tai)势、以(yi)及微观层面主要覆盖(gai)公(gong)司较为积(ji)极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续保持较高的盈利水平(ping)，但伴随降(jiang)息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造(zao)成(cheng)投资银行项目(mu)完成进度(du)延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但(dan)高利率叠加资本(ben)市场波动环境下，客户资金可(ke)能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高的股票(piao)基金可能继续承压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙(long)头增(zeng)速或高于(yu)行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压力，可能(neng)带来资(zi)管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为仍然持续受益于(yu)消费者支(zhi)出稳健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链(lian)上的数字(zi)钱包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市(shi)场份额竞争(zheng)，以及用户增(zeng)量(liang)瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松(song)态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革(ge)）正(zheng)处于讨论期。潜(qian)在的金融监管改(gai)革落地有助于释放银行(xing)资本金，我(wo)们建议密切关(guan)注6月美联储多德(de)-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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2、作为(wei)近两年A股市(shi)场“最(zui)抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相(xiang)对收益。今(jin)年以来(lai)，中证银行指数(shu)累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分(fen)别超额9.05和11.6个(ge)百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达(da)55%，同(tong)期上证指数和(he)沪深300涨幅仅(jin)15.81%、9.12%。