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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💓，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💕🍉🥥🌽，如科技🥭、互联网🩱👜🍇👜、港股通消费等👞👢🩱👅🍇。

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在上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重(zhong)、质量类风(feng)格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡(dang)的趋势，指数(shu)表现相(xiang)对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多(duo)个指数(shu)的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙(long)指(zhi)数表现较好。

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林巍建议，“信托计划是信托财产的物权主体(ti)”，这是对信托(tuo)财产独立性的最简洁表述方式，也便于明确信托计划是(shi)信托财产(chan)应税行为的纳税义务(wu)主(zhu)体(ti)。根据成(cheng)熟国家的经验，信托计划的税率一般介于自然人和法人(ren)之间，在特殊需要信托(tuo)这种场景下，信(xin)托计划的税率应该设计(ji)成与自然人相同，这可以破解特殊需要信托场景(jing)下不动产信托税负过高的难(nan)题。

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“6月(yue)脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强(qiang)调这一点：自(zi)24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构(gou)上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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2、谈到收藏初(chu)衷，他并不避讳金(jin)钱与价值。“如果我们总(zong)是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺(yi)术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的(de)收(shou)藏分为(wei)两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要(yao)么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这(zhe)些是中国艺术品的根脉。”