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展望A股(gu)后市，待相关事件充(chong)分消化后，或(huo)不必过度(du)悲观(guan)。光大证券认为，近期国内政策仍积(ji)极发力，预计后续政策仍(reng)将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体(ti)将保持震荡。扩(kuo)内需一直是近期国内政策的重点(dian)，未来有望持续迎来政(zheng)策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加(jia)工、专业服务、休闲食品等(deng)行业。

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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件(jian)行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓(huan)解(jie)车(che)企“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来汽车(che)上下(xia)游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车(che)和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续(xu)上(shang)行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上(shang)下(xia)游格局的利润分配和供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行(xing)业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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