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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🩲🍑，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍌。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💋🥑🍓🍇，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👝👛😻🍆，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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2、中信证券认为👢🥬💘，对于银行的投资策略😻🥝，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🥕，机构增配空间仍存💝🍒。