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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖🥻🎒💕、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏🥝🍈👠💔，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价👚🎒。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控💔👠💞🥒🥔。当前基差带来的提振作用仍在😻🤍，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会🍍🍊🧄🎒。

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🏮 本(ben)周市场表现强势(shi)，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期(qi)提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加(jia)，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟(gen)随(sui)，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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盈利方面🍉，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🍋💔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😡🍍👘😠，大类板块盈利多有放缓👄，TMT逆势改善，资源品、必需消费👄🍑🩰、中游设备保持正增🧅👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👛🍋、光学光电子、消费电子💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏🧄👚、光伏💔🍑🍈🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋🥒🥭😠，其中饮料乳品、农副产品、家电💌🥑、家具、饰品🥕👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓、燃气😻🍈、电力👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱🥦😠💯，中报业绩有望边际改善。

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2、十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）昰(shì)目(mu)前市(shi)場(chǎng)唯一跟蹤10年期國(guo)債(zhai)指數(shù)的ETF，在全市場都有很強(qiáng)的稀(xi)缺性(xing)，想通過(guò)ETF配寘十年國債，沒(méi)什麼(me)其他選(xuǎn)擇(zé)，看準511260就夠(gòu)了。