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今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”🥬，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🥬🍋🍑🥿，卡尼选择不立即宣布报复措施👚，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

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我们认(ren)为日本入境、本土消费均将继(ji)续面(mian)临较大的压力。入境消费方面，我们认为游客数(shu)仍将(jiang)保(bao)持增长趋势，但将逐步面临更(geng)高的(de)基数。日元汇率大幅贬(bian)值概(gai)率较低，难以成为入境消费的贡献项，体验类消费、纪念类(lei)商品(pin)表(biao)现应优于高价奢侈品消费。本土消费方面，通胀压力尚未有(you)回落(luo)迹(ji)象，员工涨薪(xin)幅度创新高，但实(shi)际工资转(zhuan)正或仍需时日。

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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动(dong)混乱且缺乏(fa)主线，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业(ye)盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技(ji)重估逻辑，当(dang)前缺(que)乏能(neng)催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹(dan)后(hou)仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当(dang)前市场(chang)处于存量博弈(yi)的状态，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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公司股票自6月(yue)17日开市起撤销退市风险警(jing)示及其他风险警示，股票简称将变更为“同洲电子”，股票代(dai)码仍为“002052”，股票交(jiao)易价格日涨跌幅限制将变更为10%。

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1、为了保留对富人的减税政策💓😡🥕🍑🌽，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支🥔🍋🍅，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🎒🤍，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目💝👡。

2、新消费主(zhu)题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块(kuai)布局(ju)。一方(fang)面是轻松生活，包括各类代理外(wai)包、个性(xing)化定制高效服、餐预制(zhi)菜、连锁品牌杂(za)货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意(yi)、情感陪伴、社交(jiao)体验、品牌文化。后续可以关注(zhu)的扩散赛道包括大众(zhong)餐饮 (除(chu)新中式茶饮外，还有地(di)方美食、中式快餐(can)等）、食品饮料 (功能性食(shi)饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新(xin)消费属性产品(pin)不仅有广大的国内市场(chang)，在外部环境复杂多变的背景下也在增(zeng)强韧性。如果(guo)对(dui)国内新消费板块(kuai)的全球领先优势进(jin)行刻(ke)画，则2020年该指标见底后脉冲(chong)向上，功能(neng)性服(fu)饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的(de)贸易不可替代性在新世纪(ji)以(yi)来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟(zhong)表等(deng)新消费产(chan)品在全球(qiu)贸易链中可平替程度较小，内需可进(jin)、外需可守。