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随后，贝森特引用了亚(ya)瑟(se)・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者(zhe)，在总统(tong)第一任期内获得(de)了总统自由勋章。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和(he)改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速(su)的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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