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日本：短期谨慎，但政策逆风过后🍑💋，仍值得关注🍆。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🩳🩰🍅👗，而日本是全球弹性最大的市场之一🥬💖🧅；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🥦🥭；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🍆👢🌽，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里💞🍓？全球权益市场的特性与共性》）🍏🍊。

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上(shang)涨中的追(zhui)赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收(shou)敛均发生(sheng)在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要(yao)来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行(xing)情后，15年上(shang)半年货币(bi)宽松力度(du)进一步增大(da)，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政(zheng)策(ce)方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明(ming)确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一(yi)系列(lie)政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境(jing)转好，宽货币+宽(kuan)信(xin)用，流动性(xing)宽松推(tui)动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下(xia)调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今(jin)年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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1、此前，6月9日，*ST同洲(zhou)发布公告，披露了关于投资者诉讼事项的进展情况。公告指出，截至2025年6月，公司在2025年4月至6月期(qi)间新增已付清并结(jie)案的投资者(zhe)赔偿款累计为1565万元。这一金额包(bao)含了前期已支付但未结(jie)案的(de)金(jin)额转为结案金(jin)额(e)，全部已(yi)付清并结(jie)案(an)的投(tou)资者赔偿款累计达3296万元。

2、何杰表示，当前(qian)，综合改(gai)革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框(kuang)架性、方向(xiang)性(xing)的部署，需要结(jie)合实践需求，特别(bie)是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合(he)。